Ihre monatliche Finanzplanungsberatung

Professionelle Finanzplanung für nur 250€ pro Monat

Entdecken Sie, wie eine durchdachte Finanzstrategie Ihr Leben verändern kann. Mit über 3 Jahren Erfahrung und mehr als 4651 zufriedenen Kunden bieten wir Ihnen persönliche Beratung, die zu Ihren individuellen Zielen passt. Keine komplizierten Versprechen – nur klare, verständliche Planung für Ihre finanzielle Zukunft.

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Finanzdienstleistungen können mit erheblichen Risiken verbunden sein. Der Wert von Anlagen kann fallen oder steigen.

Unsere Beratungsleistungen im Detail

Von der ersten Analyse bis zur langfristigen Begleitung

Finanzberater während einer persönlichen Beratung mit Kunden am Schreibtisch

Persönliche Finanzanalyse

Wir beginnen mit einer umfassenden Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Dabei betrachten wir Ihre Einnahmen, Ausgaben und bereits vorhandenen Ressourcen, um ein klares Bild Ihrer Ausgangslage zu erhalten.

Computerbildschirm mit Ruhestandsplanungsdiagrammen und Kalkulationen

Ruhestandsplanung

Gemeinsam entwickeln wir eine Strategie für Ihren Ruhestand. Dabei berücksichtigen wir verschiedene Szenarien und helfen Ihnen dabei, realistische Ziele zu setzen und diese systematisch zu verfolgen.

Steuerberatung mit Dokumenten und Taschenrechner auf dem Tisch

Steueroptimierung

Wir identifizieren legale Möglichkeiten zur Steueroptimierung und helfen Ihnen dabei, Ihre Steuerlast zu minimieren, ohne dabei Compliance-Risiken einzugehen.

Familienbesprechung über Nachlassplanung mit mehreren Generationen

Nachlassplanung

Eine durchdachte Nachlassplanung schützt Ihre Familie und stellt sicher, dass Ihr Vermögen nach Ihren Wünschen weitergegeben wird. Wir unterstützen Sie bei allen wichtigen Entscheidungen.

Versicherungsberatung mit verschiedenen Policen und Verträgen

Versicherungsberatung

Wir überprüfen Ihren bestehenden Versicherungsschutz und identifizieren Lücken oder Überschneidungen. So stellen wir sicher, dass Sie optimal abgesichert sind, ohne zu viel zu zahlen.

Monatliches Beratungsgespräch mit Fortschrittsbericht und Anpassungen

Laufende Betreuung

Ihre finanzielle Situation ändert sich – und wir passen unsere Beratung entsprechend an. Durch regelmäßige Überprüfungen bleiben Sie immer auf dem richtigen Kurs zu Ihren Zielen.

Transparente Preisgestaltung

Monatliche Finanzplanungsberatung für nur 250€

Monatliche Finanzberatung

Umfassende Finanzplanungsberatung mit persönlicher Betreuung und regelmäßigen Anpassungen an Ihre sich ändernden Bedürfnisse.

Monatliche persönliche Beratungsgespräche

Individuelle Finanzanalyse und -planung

Telefonische Erreichbarkeit bei Fragen

Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Strategie

Jetzt beginnen

Alle Preise verstehen sich inklusive 19% MwSt. Monatlich kündbar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Warum unsere Kunden uns vertrauen

Über 4651 Kunden haben bereits von unserer Beratung profitiert

Erfahrung und Expertise

Mit über 3 Jahren Erfahrung im Bereich der Finanzplanung haben wir bereits 104 erfolgreiche Projekte abgeschlossen. Unser Wissen kommt direkt Ihnen zugute – ohne unnötige Experimente auf Ihre Kosten.

Persönliche Betreuung

Keine anonymen Callcenter oder automatisierten Antworten. Sie haben einen festen Ansprechpartner, der Ihre Situation kennt und sich Zeit für Ihre Fragen nimmt. So entstehen Beratungsbeziehungen, die wirklich funktionieren.

Transparente Kommunikation

Wir erklären komplexe Finanzthemen in verständlicher Sprache. Keine Fachbegriffe ohne Erklärung, keine versteckten Kosten. Sie wissen immer genau, woran Sie sind und warum wir bestimmte Empfehlungen aussprechen.

Flexible Anpassungen

Das Leben ändert sich – und Ihre Finanzplanung sollte sich mit ändern. Ob berufliche Veränderungen, Familienzuwachs oder neue Ziele: Wir passen unsere Beratung kontinuierlich an Ihre aktuelle Lebenssituation an.

Keine versteckten Gebühren

250€ pro Monat – das ist alles. Keine Abschlussprovisionen, keine versteckten Kosten, keine unerwarteten Rechnungen. Diese Transparenz schafft Vertrauen und ermöglicht es uns, wirklich in Ihrem Interesse zu handeln.

Langfristige Perspektive

Wir denken nicht in Quartalen, sondern in Jahren und Jahrzehnten. Ihre finanzielle Sicherheit ist ein Marathon, kein Sprint. Deshalb entwickeln wir Strategien, die auch langfristig Bestand haben und sich bewähren.

So einfach funktioniert's

Ihr Weg zur professionellen Finanzberatung in vier Schritten

1

Erstberatung vereinbaren

Füllen Sie unser Kontaktformular aus oder rufen Sie uns direkt an. Wir vereinbaren einen Termin für Ihre kostenlose Erstberatung, in der wir Ihre Situation und Ziele besprechen.

2

Analyse Ihrer Finanzen

Gemeinsam schauen wir uns Ihre aktuelle finanzielle Situation genau an. Dabei besprechen wir Ihre Einnahmen, Ausgaben, bestehende Verträge und vor allem Ihre Ziele für die Zukunft.

3

Individuelle Strategie entwickeln

Basierend auf unserer Analyse entwickeln wir eine maßgeschneiderte Finanzstrategie. Diese berücksichtigt Ihre persönlichen Umstände, Risikobereitschaft und zeitlichen Horizont.

4

Regelmäßige Betreuung

Ihre Finanzplanung lebt von regelmäßigen Anpassungen. Deshalb treffen wir uns monatlich, um Fortschritte zu besprechen, Änderungen vorzunehmen und neue Entwicklungen zu berücksichtigen.

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